跨境電商丨2016跨境出口簡報：出了哪些新平台與大賣家

• 來源: 億邦動力網
• 日期: 2017-03-27

第一章：大平台穩中有變：亞馬遜勢頭最猛

1、第一梯隊沒(méi)新人，依然是eBay、速賣通、亞馬遜與wish。

速賣通、亞馬遜與wish經(jīng)過(guò)兩(liǎng)三年的突圍戰，終于進(jìn)入跨境出口電商平台第一梯隊。目前，超級大平台陣營整體穩定，暫時隻有eBay、wish、速賣通和亞馬遜四家。

2、亞馬遜成(chéng)爲發(fā)展速度最快的大平台。

自2015年以來，亞馬遜比eBay更加重視在服務設施上投入，比如爲賣家提供FBA服務、航空貨運服務。并且，在踩準了工廠進(jìn)入跨境電商的大潮上，亞馬遜動作也比對(duì)手eBay更迅速，直接把招商的重點放在工廠端。兩(liǎng)個狠招下來，亞馬遜可以爲買家提供性價比更高的産品，并且還(hái)保證了服務的質量。

據賣家反饋，eBay一開(kāi)始在中國(guó)是擁有最多商家的平台，但現在這(zhè)點比不上亞馬遜，估計亞馬遜占有了大半商家。

3、四家平台在不同的市場影響力不同。

現在還(hái)不不知道(dào)這(zhè)4家平台在中國(guó)的市場占有率，因爲他們從沒(méi)公布中國(guó)賣家所貢獻的銷售數據。

可以知道(dào)的是，各家平台在不同的市場有不同的影響力，比如速賣通主打俄羅斯、中東等新興市場。eBay、亞馬遜與wish都(dōu)主攻歐美市場，其中eBay在澳洲的市場份額很大，但亞馬遜在澳洲的市場份額很小。而在美國(guó)，亞馬遜比eBay的市場占有率要大一點，這(zhè)跟亞馬遜在美國(guó)整體打法包括公關水平都(dōu)有關。

總體來說，eBay的決策向(xiàng)來偏保守，資本市場也習慣用業績數據來衡量eBay的前景。相反，資本界不全是用業務數據衡量亞馬遜的價值，亞馬遜在決策和執行上更快更狠，因此賣家更看好(hǎo)亞馬遜的長(cháng)遠發(fā)展。

第二章：新興的區域性平台不斷冒出

1、針對(duì)中東市場的B2C平台Jollychic：近三年GMV呈三級跳式增長(cháng)。

Jollychic（公司名字簡稱執禦）以25歲至40歲的女性爲目标客戶群，主營女性服飾類産品。2015年，Jollychic有員工200餘人，其中IT研發(fā)的人員有70餘人。2015年賣出了1000萬件商品，年銷售額爲1億美元。據行業内估計，2016年Jollychic的GMV起(qǐ)碼有2億美金。

Jollychic拿過(guò)富安娜和另一家上市公司定投的5000萬元投資（富安娜拟2250萬獲浙江執禦5%股份）。Jollychic超過(guò)40%商品是提前采購入庫，滞銷率僅爲0.08%，據說是因爲創始人特别重視數據化運營的結果，上述融資也主要被投入到研發(fā)領域。

2016年，Jollychic共有500員工，其中買手團隊有90多人，客服有近百人外籍人員，大概有1000家供應商，每天上新500個款式。APP用戶量達1000萬，銷售額的95%來自中東地區。

Jollychic的興起(qǐ)，帶動了杭州當地服裝企業出口。其中，杭州新德集團是一家擁有十幾年傳統外貿經(jīng)驗的制衣企業，從2015年年初開(kāi)始成(chéng)爲執禦的供應商起(qǐ)，2016年已從Jollychic平台上共接到超過(guò)千萬元人民币的訂單。

但，Jollychic在中東市場依然不能(néng)說地位穩固，競争對(duì)手還(hái)有本土電商平台Cobone、noon、Wadi、Mumzworld和Namshi。在阿拉伯地區，Souqd的影響力最大，總融資額已達3.9億美元，月訪問量超4500萬，平台商家數7萬多，員工數量近1.2萬。2015年，其年銷售額達到750億美元。亞馬遜曾多次約談Souqd，最近終于定下收購其100%的股權，意欲用收購的方式快速打入中東市場。

2、東南亞本土電商平台lazada與Shopee發(fā)展勢頭迅猛，國(guó)際平台隻能(néng)做配角。

?Lazada被阿裡(lǐ)收購後(hòu)，快速引入天貓平台上的中國(guó)品牌商。

Lazada成(chéng)立于2012年3月，目前已成(chéng)爲東南亞最大的電商平台。最初它是一家自營模式的電商平台，2013年開(kāi)始兼做開(kāi)放平台，歡迎小商家和零售商入駐，并且在物流與支付上做重度投資。目前，在泰國(guó)、印尼、馬來西亞的市場占有率均列第一。

在被阿裡(lǐ)巴巴收購前夕，Lazada公開(kāi)過(guò)一年GMV達到13億美金，日訪客流量達400萬。2016年4月份，Lazada被阿裡(lǐ)巴巴差不多以10美金收購，lazada進(jìn)入阿裡(lǐ)财報後(hòu)，剛好(hǎo)阿裡(lǐ)出口零售數據翻倍，以此判斷2016年lazada跟速賣通的體量可能(néng)相當。

被阿裡(lǐ)收購後(hòu)，Lazada迅速與中國(guó)品牌對(duì)接，華爲手機、森馬服飾、駱駝服飾、QCY藍牙耳機、小狗電器以及Bluedio藍弦等品牌入駐Lazada，其中駱駝披露在Lazada上架了2000到3000個SKU，不到半年時間月銷售達10萬美元。

Lazada也催生了一批新興賣家，比如藍弦電商拓展東南亞市場，主要采用的電商平台爲Lazada。他從2015年第二季度開(kāi)始籌備進(jìn)入東南亞市場，現在藍弦在Lazada的SKU數量大概50個，從入駐到現在藍弦已經(jīng)獲得20倍的增長(cháng)。

?泛東南亞移動電商Shopee第一年GMV達18億美元，幾乎蓋過(guò)Lazada。

Shopee App于2015年6月正式上線，采用移動+社交+P2P模式，且解決Carousell、Gumtree等同類平台不能(néng)支付、不負責物流等痛點。陸續覆蓋新加坡、馬來西亞、印尼、泰國(guó)、菲律賓、越南、台灣七大市場。

shopee的母公司是東南亞最大的互聯網公司Garena，主營業務是做遊戲社交,騰訊是Garena早期的投資者，也是shopee的投資方之一。

Shopee爲了快速占領市場，與淘寶早期對(duì)付eBay一樣，對(duì)賣家采取免傭金模式，第一年年化GMV達到18億美元，迅速成(chéng)爲東南亞第一大C2C平台。2017年3月份Shopee公布，年化GMV已達到25億美元，下載用戶超過(guò)3000萬，計劃開(kāi)啓收費模式。




倒是Lazada被阿裡(lǐ)巴巴收購後(hòu)再沒(méi)公布業務數據。但可以肯定的是，在東南亞市場，eBay與亞馬遜等國(guó)際平台早期無暇顧及，現在也無力與本土電商抗衡，預計東南亞本土電商平台會唱主角，後(hòu)面(miàn)主要是Shopee與Lazada的較量。




?針對(duì)拉美市場的linio和mercrolibre：中國(guó)賣家還(hái)很難進(jìn)入。

linio和mercrolibre，都(dōu)是拉美本土平台，其中linio是拉美市場份額占有率最大的B2C電商。自2012年成(chéng)立以來，其交易量增速連續三年超過(guò)150%。共融資4次，總融資額將(jiāng)達2.64億美元

目前隻有Linio在中國(guó)招商，他們的跨境電商銷售額2015年下半年增長(cháng)了四倍，假日季中68%的跨境銷售由亞洲地區賣家貢獻。

據linio反饋說，拉美當地制造業落後(hòu)，對(duì)“物美價廉”的中國(guó)賣家非常依賴。linio在華招商一年多，400多個中國(guó)賣家貢獻了70%多的SKU數量。然而，問題在于，中國(guó)賣家習慣出口英語國(guó)家，根本不懂西班牙語，很多SKU的商品詳情頁還(hái)是英語。

目前，平台上共擁有27000名賣家，出售商品SUK超過(guò)600萬，涵蓋60大類，最大的市場是墨西哥和哥倫比亞。對(duì)于中國(guó)賣家來說，想要進(jìn)入拉美市場，物流與語言都(dōu)是問題，暫時在拉美市場撈金也不易。

④東非最大的電商平台kilimall：一天才幾百單。

非洲市場不好(hǎo)做，和拉美市場一樣，最難解決是物流與支付。拿物流來說，非洲很多人的住址沒(méi)有門牌号，快遞根本送不到。

Kilimall是中國(guó)人在非洲當地做的平台，商業模式與京東+開(kāi)放平台類似，也是通過(guò)自建倉儲配送，接受商家入駐，目前平台已擁有幾千名賣家。

2016年12月份的數據，Kilimall在非洲三個國(guó)家設有辦公室，輻射周邊近10個國(guó)家，明年的目标是覆蓋20個國(guó)家。目前業務主要在東非地區，接下來將(jiāng)進(jìn)入西非區域。

第三章：物流依然停留在價格戰層面(miàn)，拿到資源的新企業也能(néng)迅速賺錢。

1、物流最大的服務商還(hái)是中國(guó)郵政，他們把80%的跨境小包送出海。

在出口電商旺季期間，中國(guó)郵政全國(guó)單日出口小包量已超過(guò)1000萬件。2015年，中郵渠道(dào)占了中國(guó)跨境出口小包80%以上的份額，已經(jīng)是跨境賣家輕小件出口的主流渠道(dào)。

在操作模式上，中國(guó)郵政不全是直營，在各個區域招攬了代理商（類似國(guó)内物流行業的加盟商），代理商代理中郵的産品賺差價。在定價上，中國(guó)郵政在不同地域的定價不一樣。

2015年，中郵平均每天的出口小包數量僅有300萬。從數字上看，2016年中郵旺季比去年日常包裹量翻了好(hǎo)幾倍。

2、DHL也是比較大的物流服務商，2015年在中國(guó)大概運了5000萬個包裹出海。

3、物流服務商很多，也很雜。除了超級大公司外，還(hái)有一些創業新興公司。

體量比較大如順豐燕文，2015年大概接了2億個包裹；專做優質路線如歐速通，2015年大概有40噸的運貨量。

有的物流公司說自己做專線，比如遞四方、順豐燕文，做的就是點對(duì)點物流。但這(zhè)些專線物流也會代理中郵包裹，還(hái)兼做海外倉。因此，不管是不是專線，必然兼做其他物流服務或者代理中郵産品，不然分揀中心成(chéng)本過(guò)高。

4、在出口包裹高峰期，物流延時是常态，服務提升空間大。

旺季時，消費者收貨普遍會比淡季慢3到5天。導緻延時的環節很多，主要有包裹處理、上航、清關和派送等。另外，航空資源也比較緊缺，在運力吃緊的情況下，旺季期間航空倉位價格漲幅高達50%。

跨境物流的最大痛點在于落地配，因爲海外不像中國(guó)有成(chéng)規模的物流大軍，這(zhè)是影響配送效率與成(chéng)本的關鍵節點。

5、中小物流服務商持續在增加。

對(duì)于跨境物流企業來說，人工、分揀中心和買倉位，是比較大的成(chéng)本。

目前，物流企業的核心競争力仍然是價格，隻要收費便宜就能(néng)拿到單子。降低價格有幾個方法，一是收貨量大，對(duì)外的議價空間大，二是拿下折扣高的資源，如落地配的物流商，或者航空資源，那就能(néng)節約不少成(chéng)本。因此，隻要找到資源，新出來的物流企業一樣能(néng)活得好(hǎo)。

第四章：倉儲競争雜亂而又門檻低，值得投資的企業極少。

和國(guó)内快遞行業不同的是，跨境出口的物流與倉儲是分開(kāi)的，海外倉的進(jìn)入門檻低，拿塊便宜的地，請幾個工人，就可以開(kāi)始幹了。

所以，如果投資海外倉不太靠譜，甚至有的海外倉不過(guò)就是一個學(xué)生租的房子。有個俄羅斯叫(jiào)“旺集海外倉”值得關注，是中國(guó)人在俄羅斯當地創立的，打的是智能(néng)倉儲概念，已經(jīng)融資而且運營也比較良性。

第五章：支付巨頭難撬動，留給新工具長(cháng)大的機會較小。

現在市場占有率排在前三的分别是paypal、payoneer與worldfirst。支付領域都(dōu)是巨頭在玩，新企業很難擠入。但是，如果回款快、扣點低，有交易平台願意推薦的話，依然有賣家嘗試使用新支付工具，譬如新起(qǐ)來的支付工具PingPong也被賣家經(jīng)常使用。

PingPong成(chéng)立于2015年6月，是中國(guó)（杭州）跨境電子商務綜試區的一家專業從事(shì)亞馬遜收款的金融服務公司。比較聰明的是，PingPong借助Wish的崛起(qǐ)，成(chéng)爲Wish官方收款渠道(dào)，把費率定到低至1%的PingPong，也迅速獲得中國(guó)賣家認可。

前兩(liǎng)年，國(guó)内企業也在争拿跨境支付牌照，包括彙付天下、錢寶科技、環訊支付、快錢、拉卡拉等多家支付企業已獲取跨境外彙支付牌照。但他們不一定做B2C，也可能(néng)是做跨境B2B支付、OEM廠家海外收款等服務。

第六章：賣家開(kāi)始出現兩(liǎng)極分化

一、體量：中型賣家在增多，新三闆這(zhè)兩(liǎng)年迎來多家跨境出口賣家。

1、一年上百億美金的超級賣家，暫時還(hái)沒(méi)聽說。依靠收購快速做大盤子的環球易購，據說2016年要沖刺百億美金目标，但失敗了，最後(hòu)大概做了80億。

2、浩方、有棵樹、傲基、Anker、愛淘城這(zhè)幾個算是中型賣家，年銷售額在十億到三十億之間。浩方還(hái)未上市，有棵樹、愛淘城、傲基和Anker均在新三闆上市了，他們都(dōu)有快速把數據做好(hǎo)看的想法。




圖：傲基2016年财報

3、通拓和棒谷這(zhè)兩(liǎng)個賣家實力也很不錯，福建的縱騰據說一天也有幾萬單，這(zhè)些還(hái)未上市的大賣家也值得關注。3月17日，傳出通拓被華鼎股份100%收購，另外兩(liǎng)家公司基本無信息披露。

二、中大型賣家的變化

1、開(kāi)始品牌化

和淘寶早期的地攤賣家一樣，一旦規模做大後(hòu)，賣家就開(kāi)始琢磨利潤更高的品牌化之路。譬如Anker的母公司，在2016年中旬就開(kāi)發(fā)了新品牌Eufy，主要鎖定女性群體，用平民化的價格來切入智能(néng)家居。

而從工廠起(qǐ)家的賣家，有的一開(kāi)始就有品牌意識，譬如專注做掃地機器人近10年的ILIFE，他們2016年進(jìn)駐亞馬遜平台，一年的時間團隊從3人發(fā)展到100多人，也殺入了亞馬遜美國(guó)站“掃地機器人”類目前三名。

平台也在爲賣家品牌化保駕護航，就連以賣仿品起(qǐ)家的速賣通，去年也開(kāi)始出台政策，規定部分品類上線商品必須商标化。

2、兼做服務

跨境出口電商躺着賺錢的時代過(guò)去了，現在出口海外的銷售競争壓力很大，打造爆款也尤爲艱難。這(zhè)個節點上，若想繼續保持高速增長(cháng)，有的賣家是通過(guò)收購，有的賣家則是通過(guò)開(kāi)展新業務。

其中，有的賣家從買賣業務拓展到服務領域，就和韓都(dōu)衣舍也開(kāi)始做代運營業務一樣，跨境出口賣家也會做服務。服務的項目多種(zhǒng)多樣，有的是提供ERP服務（比如馬幫ERP就是一個年銷售過(guò)億的大賣家開(kāi)發(fā)的），有的提供營銷、倉儲物流、供應鏈等服務。上述賣家浩方在跨境出口增速放緩的時候，就開(kāi)始向(xiàng)綜合服務商轉型。

3、從線上渠道(dào)走入線下渠道(dào)

多渠道(dào)運營，早已是中大型賣家的選擇，但之前都(dōu)是在線上，現在有的賣家開(kāi)始用自主品牌進(jìn)入海外線下渠道(dào)。比如Anker用自主品牌先後(hòu)入駐了沃爾瑪、美國(guó)連鎖超市Staples、法國(guó)宜家家居、日本電信運營商KDDI和SoftbankC&S線下門店、百思買等線下賣場。

4、國(guó)内品牌也加入了出口大戰

從2012年之後(hòu)，許多天貓暢銷品牌的增長(cháng)就十分有限了，他們開(kāi)始把渠道(dào)拓展到海外，或者投資出口渠道(dào)，比如小狗電器就賣到了東南亞、歐美。

5、出口賣家也做起(qǐ)了進(jìn)口業務

這(zhè)幾年跨境進(jìn)口行情火熱，有供應鏈實力的出口電商也做起(qǐ)了進(jìn)口業務，有的是做批發(fā)，有的是做零售。比如有棵樹就做起(qǐ)了海淘批發(fā)業務。

三、小賣家的痛點

1、好(hǎo)貨難求

找貨對(duì)小賣家來說是最難的，一是淘不到好(hǎo)貨，二是供應商給他們發(fā)貨的速度慢。與大賣家相比，作爲小賣家，本身沒(méi)有精力時間去跑廠家找産品，所以1688成(chéng)了他們出口小賣最常用的貨源渠道(dào)。

除此之外，一些倉儲物流服務商、大賣家、ERP也爲中小賣家提供了分銷服務。其中，能(néng)提供及時、優質的供應鏈服務的企業，就能(néng)收割中小賣家的心。




2、旺季時資金依然緊張

訂單猛增時，中小賣家除了找不到好(hǎo)貨外，資金鏈也會緊張，因此他們會接受一些大賣家的投資。不過(guò)，這(zhè)個問題不是新問題，過(guò)去平台商也給中小賣家提供了金融服務。

3、部分平台的遊戲規則更有利于工廠與品牌

工廠與品牌商，有着更強的供應鏈實力，一旦掌握了跨境出口的運營方法，勢必會碾壓小賣家的增長(cháng)空間。

舉個例子，百事(shì)泰就是一家從工廠轉型跨境電商的企業，在2015年，這(zhè)家M2C企業總營收已高達1.59億元，同比上升151.45%，基本占了亞馬遜該品類全年增長(cháng)的大半。

在這(zhè)種(zhǒng)背景下，平台商都(dōu)想引入工廠與品牌商，最值得看的就是亞馬遜上線的全球開(kāi)店“制造+”項目，速賣通也在跟進(jìn)這(zhè)一做法，將(jiāng)在大部分跨境電商熱銷類目實現“商标化”。