跨境電商 | 2023年北美電商市場研究報告

• 來源: 霞光智庫
• 日期: 2023-06-30

中國(guó)跨境電商平台，正在北美市場掀起(qǐ)“大戰”。

北美是全球最大的電商市場之一。根據Statista數據，2022年北美電商市場已達到9440億美元市場規模，預計2027年將(jiāng)達到1.7萬億美元規模，年複合增長(cháng)率高達14.3%。



正因爲市場潛力足夠大，近期SHEIN、Temu、TikTok Shop等跨境電商平台動作頻頻，引發(fā)海内外高度關注。

SHEIN是北美地區2022年增長(cháng)最快的電子商務平台，2022年其GMV高達300億美元，跻身北美最大的服裝數字零售商之一；而月活超過(guò)10億的TikTok，主要市場在美國(guó)，在這(zhè)裡(lǐ)擁有1億用戶，今年5月其在美國(guó)正式推出TikTok Shop服務，進(jìn)軍電商；此外，根據彭博社報道(dào)，2022年9月上線的拼多多海外電商平台Temu，5月于美國(guó)市場的GMV超過(guò)了SHEIN，可謂後(hòu)來居上。

顯然，北美已成(chéng)爲中國(guó)跨境電商平台和品牌的必争之地。

當然，北美最大電商平台仍然是亞馬遜，2022年市場占比高達37.8%，沃爾瑪以6.3%的市場占有率排名第二，市場競争格局呈現“一超多強”特點。但中國(guó)跨境電商平台的高調進(jìn)場，也引發(fā)亞馬遜的危機感。亞馬遜多位中國(guó)賣家發(fā)現，6月初亞馬遜店鋪部分産品出現了20%的折扣碼，該筆折扣金額由亞馬遜支付。也就是說，亞馬遜也開(kāi)始效仿中國(guó)平台開(kāi)始“百億補貼”操作。

北美地區經(jīng)濟發(fā)展水平高，市場競争充分，也是全球經(jīng)濟發(fā)展的重要引擎之一。在這(zhè)片電商市場高度成(chéng)熟的市場，電商消費者有着什麼(me)樣的特點？電商巨頭成(chéng)功的秘訣是什麼(me)？中國(guó)跨境商家做出了什麼(me)成(chéng)績？未來還(hái)有什麼(me)準入機會？

霞光社旗下咨詢服務品牌霞光智庫，基于2019-2023年行業數據和用戶調查，從電商市場概述、用戶觀察、中國(guó)跨境北美電商、行業發(fā)展趨勢和發(fā)展建議等維度，對(duì)北美電商市場現狀進(jìn)行分析，并預測北美電商市場的發(fā)展趨勢，正式發(fā)布《2023年北美電商市場研究報告》，希望爲電商從業者提供參考。


 
近五年，北美地區的人口增速呈現“先平穩增長(cháng)、再增速降低、後(hòu)增幅擴張”的特點。

根據公開(kāi)數據，美國(guó)人口達到3.32億，加拿大則地廣人稀，人口僅有3800萬。從30歲以下人口比例來看，北美地區30歲以下人口比例維持在35%左右，低于東南亞等地30歲以下人口占50%的比例。

北美地區呈現“人口增長(cháng)率低，人均GDP高”的特點。根據國(guó)際貨币基金組織發(fā)布的人均GDP數據顯示，2022年，全球人均GDP水平爲12880美元。分區域看，北美地區人均GDP達57617美元，相當于全球人均GDP水平的447%。

相比東亞、南亞，北美地區互聯網用戶較少，僅爲4億人次規模。但北美地區互聯網滲透率較高，根據Statista數據，2022年，北美地區互聯網滲透率爲82.6%，預計2028年互聯網滲透率達到90.02%。



在互聯網發(fā)達的北美，電商市場滲透率也較高。

根據Statista數據，2022年，北美地區電商滲透率爲71.6%，與中國(guó)73.1%電商滲透率相比稍低。其中，北美地區電商滲透率最高的品類爲電子産品，滲透率高達45.4%，時尚品類次之，滲透率爲43%。

Statista數據顯示，北美電商用戶搜索路徑中，有44.8%的用戶選擇使用PC端搜索，這(zhè)一數據在中國(guó)網購群體中僅爲19.8%。這(zhè)是因爲，北美地區互聯網普及率較早，1995年也被普遍認爲是國(guó)際互聯網商業化元年，諸如Amazon、eBay等電商平台也于同年成(chéng)立，因此，北美地區電商用戶心智多在PC時期即已養成(chéng)，與中國(guó)等地移動互聯網發(fā)達呈現兩(liǎng)種(zhǒng)特點。

北美電商市場競争格局呈現“一超多強”特點。亞馬遜在北美市場占據絕對(duì)優勢，其次爲沃爾瑪。此外，eBay、Homedepot以及Target也在北美市場占據少部分份額。



從電商關鍵環節物流來看，由于疫情及地緣沖突影響，北美電商第三方物流市場規模較2021年有稍微下滑，2022年市場規模已經(jīng)達到3000億美元。但將(jiāng)時間線拉長(cháng)到10年來看，除2021年的跌幅23%之外，北美第三方物流市場一直是穩中有升的。

目前，北美地區第三方物流規模已經(jīng)占到全球第三方物流市場的1/4。


 
随着全球跨境電商行業市場價值被不斷挖掘，全球跨境電商市場規模也將(jiāng)不斷增加。據測算，全球跨境電商市場規模將(jiāng)從2019年的5785.7億美元增加到2026年的2萬億美元，年複合增長(cháng)率高達21.4%。

北美電商市場跨境電商收入占比高于亞太地區，其中墨西哥電商市場2023年跨境電商收入占比高達6%，中國(guó)跨境電商收入占比爲3%，與美國(guó)、加拿大保持持平。這(zhè)也說明，北美地區，特别是美國(guó)、加拿大等跨境電商占比較低的市場，中國(guó)商家依舊有切入機會。



數據顯示，服裝和服飾是美國(guó)和墨西哥跨境電商用戶最喜歡購買的産品，分别占比高達33%和46%，電子産品、玩具、美容産品等也是網購人群熱衷購買品類，這(zhè)一數據也與2022年北美及全球電商用戶熱衷購買電子産品、時尚等品類數據不謀而合。這(zhè)說明，從需求端入手，服裝品類出海具有較大需求市場。

2022年，Statista一項針對(duì)800多家中國(guó)跨境賣家的調查報告顯示，39%的受訪者表示在北美地區運營，北美地區依舊是中國(guó)跨境電商的主要目标市場之一。東南亞、俄羅斯、日韓等也是中國(guó)跨境電商的目标市場，總共有23%的跨境買家運營上述市場。除此之外，還(hái)有約四分之一受訪者表示，將(jiāng)歐盟作爲目标市場之一。

北美地區跨境電商用戶在選擇跨境電商時，主要考慮因素包括本地區缺少某種(zhǒng)商品、價格問題、快遞、品牌、付款方式等。其中排名前三的用戶痛點爲線上缺少某種(zhǒng)貨物、價格問題、實體店缺少某種(zhǒng)貨物。

這(zhè)說明，産品的稀缺性依舊是北美電商用戶選擇某種(zhǒng)商品最重要的原因。此外，品牌知名度以及快遞、支付等手段，是促成(chéng)跨境電商消費的影響因素。



在跨境電商關鍵環節中，支付無疑是促成(chéng)消費者達成(chéng)交易的重要因素。

創立于2019年的Qbit趣比彙，是一家爲中國(guó)出海企業提供一站式海外資金管理服務的Neobank。

Qbit旗下擁有全球賬戶、“量子”虛拟卡、BaaS、奇點融等核心産品，及海外公司注冊、上下遊生态資源對(duì)接等增值服務。目前，Qbit已完成(chéng)由真格基金投資的千萬美金A輪融資，服務超過(guò)12,000家品牌出海企業，在全球5個城市布局了本地化服務中心，并與全球衆多知名銀行及金融機構達成(chéng)戰略合作關系。


當前，北美電商市場出現兩(liǎng)種(zhǒng)态勢，一方面(miàn)是諸如Amazon、eBay等市場化程度高的平台已經(jīng)成(chéng)爲基礎設施，起(qǐ)到搜索引擎效果，用戶群體也十分龐大；另一方面(miàn)，在市場化平台之外，諸如Etsy等垂直化平台也日益受到關注，且往往用戶粘性更高。

當前，北美移動互聯網電商需求已經(jīng)越來越受到關注，并逐步超過(guò)PC端購物需求，且呈現移動用戶不斷增長(cháng)的趨勢。根據Worldpay數據顯示，2022年，北美地區數字/移動錢包支付已經(jīng)成(chéng)爲繼卡支付之外的第二大支付方式。随着移動互聯網滲透率和數字支付方式的不斷普及，數字支付也成(chéng)爲北美地區電商用戶的重要選擇。



Qbit創始人兼CEO吳羽君認爲金融科技天生自帶的敏感性，讓企業在海外市場的開(kāi)拓上需要更加謹慎和具備适應性。當下，出海企業北美市場的開(kāi)拓需要在合規化、本地化和降本增效等維度上取得平衡，以便實現在全球範圍内的成(chéng)功拓展和可持續發(fā)展。其中，合規化保證全球運營的合法性和信任度，而高度本地化和降本增效行爲滿足的則是目标市場及受衆需求。

霞光智庫認爲，随着北美電商市場的繼續發(fā)展，從宏觀層面(miàn)來看，網購的差異化和社交化將(jiāng)逐漸成(chéng)爲趨勢；從微觀層面(miàn)來看，電商的移動化、市場化、垂直化等也將(jiāng)不斷發(fā)展。

除了以上内容，《2023年北美電商市場研究報告》還(hái)對(duì)北美電商市場多個方面(miàn)進(jìn)行了詳細梳理和總結。

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原文作者：霞光智庫
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